风电混塔渗透率今年将达60%，整机商或成行业主导

文｜华夏能源网风电塔筒市场在今年或将迎来转折点。华夏能源网&华夏风电（公众号hxfd3060）获悉，在前不久刚刚闭幕的“北风展”上，行业人士预测，2024年混塔（混凝土塔筒）的渗透率将达到60%。而这一数据在2023年为30%左右、在2022年仅为5%左右。另外，随着市场的扩大，目前布局混塔业务的参与企业，除了传统塔筒生产商，一些建筑工程商和整机商也表现积极。尤其值得注意的是，据统计，国内头部整机商均有不同程度的混塔业务，并且在这一环节的话语权越来越重。更具有经济性、适用场景不断扩大风机塔筒，是风电机组和基础环间的连接构件，传递着上部数百吨重的风电机组重量，是实现风电机组维护、输变电等功能所需重要零部件。国内塔筒行业，由于在原材料供应及成本上占据明显优势，具备较强的全球竞争力。其中，混塔解决方案之所以能够快速地抢占市场，根本在于顺应了风电行业的发展需求——更高、更经济。随着风电发展进入平价时代，风机大型化成为主流趋势，塔筒不再只承担支撑风电机组的责任，更成为提升风能获取能力的重要设备。一般来说，塔筒的高度越高，风电机组捕获的风越多；同时机组的大型化，让叶片的长度越来越长，也对塔筒的高度提出要求。混塔通常是由混凝土和钢材等多种材料组合而成。其中，混凝土部分为塔筒提供了良好的抗压性能，钢材可以有效地抵抗拉力，防止塔筒发生过大的变形。这种混凝土和钢材的协同工作，使得混塔在承受复杂的荷载组合时能够保持良好的力学性能，从而可以建造得更高。在风电平价时代，更具有经济性的塔筒类型无疑更受到市场的欢迎。行业数据显示，140米高度以上，混塔造价仅为相同高度钢塔造价的60%—70%，且混塔成本优势有望随着塔架高度提升而进一步扩大。同时，由于混塔的混凝土部分施工在案场附近，节省了大量的运输成本。华夏风电注意到，混塔在不同区域市场的应用范围也在扩大。此前，混塔市场主要应用于“低风速、高切变”区域，如河北、山东、河南、陕西、湖北、江苏、安徽等地。目前，则正朝着“高风速、高切变”区域渗透，如辽宁、吉林、黑龙江等地，同时，也向山地区域扩张，如湖南、四川、云南、贵州及陕西等地。华夏风电在今年风能展的交流中了解到，某整机厂商在分享展示中提到，混塔在沙戈荒地区也有着极大的优势。据介绍，国内的沙戈荒主要位于新疆、内蒙古、东北西部地区，这里风资源的特点是高风速低切变，主要适用于大机组、长叶片，因此也面临着高载荷和频率问题。而混塔结构稳定、承载力高，同时刚度大、频率高，抗疲劳性能好，所以比较适合沙戈荒地区。由此可见，混塔解决方案在未来的市场潜力极大。整机厂商渐成主导、建筑企业紧跟入局在之前，传统钢塔一统天下的时候，国内塔筒市场主要由天顺风能（SZ：002531）、大金重工（SZ：002487）、泰胜风能（SZ：300129）、天能重工（SZ：300569）、海力风电（SZ：301155）这几家头部供应商包揽。但是随着混塔渗透率的提升，塔筒环节的市场格局或将改变。此前混塔环节的市场集中度较高。而当前，参与混塔竞争的厂商主要包括三类：一类是传统塔筒供应商，一类是工程建筑企业，还有一类是风电整机商。混塔方案由于使用了大量的混凝土，通常被认为技术含量要低于传统钢塔。但事实恰好相反——混塔使用的混凝土预制件与传统的混凝土有着较大的区别，无论是在材料研发、生产制作还是吊装环节，对工程、建造专业性的要求并不低，任何一个环节出现问题都将影响塔筒质量，进而影响风电机组的使用。混凝土材料研发可以说是混塔的核心技术之一，在当前混塔的技术研发上，整机商表现得较为积极。据不完全统计，除了金风科技和电气风电，国内十大整机商如远景能源、明阳智能（SH：601615）、运达股份（SZ：300772）、华锐风电等均在混塔领域有所布局。高混塔，也主要由整机商制造。早在2023年，远景能源和明阳智能便实现了170米混塔的批量交付或装机，运达股份则实现了180米混塔的吊装，今年3月，金风科技实现了全球首个185米钢混塔批量项目。相比之下，传统钢塔厂商在这一方向的竞争中优势不再，且转型难度大。从另一个角度而言，这给了传统建筑企业一个绝佳的入局机会。如北京建工集团、中材国际、中铁、中建等企业均在混塔领域有所布局。三类竞争者中，从完善供应链、降本增效的角度，整机商布局混塔业务的积极性仍在显著提高，有望成为市场主导者。

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