周期底部，光伏信心何处寻？行业7大领军人物齐聚，达成这一破局共识

图片图虫创意“中国光伏用二十余年的时间，做了一道证明题：证明新能源可行——能够承担全球能源转型的重任；中国光伏可靠——我们不仅引领技术发展，更实实在在服务全球，赢得了全球客户的信任。”隆基绿能董事长钟宝申在写给中国光伏的一封信中如此写道。中国光伏从“跟跑”到“领跑”，在称霸全球、装机持续增长的同时，行业却依旧剧烈动荡，许多企业陷入亏损的境地、前些年跨界玩家留下一地鸡毛、产业链价格一跌再跌、产品同质化竞争严重、消纳困境仍待解决……但比起内卷，企业更害怕被滚滚前进的潮流抛在沙滩上，生存尚且艰难，又何谈“卷”出自我、穿越周期？10月12日晚，钟宝申与TCL中环董事长李东生、天合光能董事长高纪凡、通威集团董事局主席刘汉元、正泰新能源董事长陆川、协鑫集团董事长朱共山、晶科能源董事长李仙德齐聚央视财经《对话》节目，主题为“相信中国光伏”，各抒襟抱，探寻中国光伏的信心究竟在何方？图片《对话》栏目组备受期待的行业自律和宏观调控目前，我国光伏产业链各环节产能产量全球占比均达80%以上，占据全球主导地位。2024年上半年，我国多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均超32%；国内光伏新增装机102.5吉瓦，同比增长30.7%。随着消纳红线放开进一步增加新能源消纳空间，大基地项目和电网建设进程加快，分布式接入能力提高的政策正陆续研究出台。在各种有利因素支撑下，预计2024年我国的光伏新增装机将保持高位。然而，行业规模增长如火如荼之际，多家光伏企业却陷入亏损的境地，光伏组件企业陷入了卖得越多亏得越多的怪圈。这与组件价格暴跌息息相关。近期有企业在N型TOPCon标段报出0.64元/瓦低价，Infolink维持预测称，部分激进企业以接单为唯一目的，暂时放弃盈利诉求，不排除10月整体价格将下落至0.7元/瓦以下，甚至贴近0.65元/瓦的价位。对此，李东生认为，整个行业市场体系可以说是扭曲、甚至是崩溃了。以中国业务单算的话，没有一个企业是赚钱的，有盈利的可能来自其他或海外业务。但不卖也非良策，（如果）大家按照市场的需求生产销售，整个市场就不会有这种低于成本价的产品出现，这是非正常的市场现象。而在前些年中国光伏行业高速发展的时期，跨界玩家大量进入，光伏“牌桌”上的企业纷纷加码，行业产能急速扩张。然而行业暴利不再，热度消退，不少跨界者们也随之纷纷选择离场，徒留一地供需错配的鸡毛。刘汉元是走在行业前列的跨界者，他认为，“大家都想在行业的竞争中获得更多的市场份额，价格自然而然就下去了。降价愈演愈烈，每一个环节基本上都亏损，所以销的越多，亏的越多，产业链越长也亏的越多”。伴随着激烈价格竞争还有技术和产能竞争。目前光伏技术可以说得上是“百花齐放”：P型、N型、钙钛矿……各家光伏企业近两年一窝蜂地从P型转到N型，加速淘汰落后产能，但资产减值挤压了企业的利润，加剧亏损。“淘汰没有竞争力的产能，能够减少社会资源的浪费，并且促进头部企业集聚，结束过去散乱的局面，这是一个必然的趋势。”高纪凡对表示。但在加快优势产能落地的同时，同质化严重的问题也不容忽视。朱共山认为，这20年，大家做的设计都是一样的，产品同质化、模式同质化、制造同质化，知识产权不受保护、竞争门槛较低。光伏产业的参与者太多，任何行业自律的行为要能够形成共识不容易。陆川指出，“行业自律分两个层次，行业是由企业构成的，首先还是要回归到企业自身对于扩张速度及定价机制的把握。我们可能觉得现在组件价格特别低，但投标的价格也都是企业自己投出来的。如果想加快穿越周期，需要每个企业也从自身做起，这是非常关键的。”“其次，在企业有较清晰共识的情况下，行业协会、主管部门等可以做推手来引导大家。我们不能回避现在周期调整过程可能比以往更加严峻的问题。但我们希望的是，能更快地走出这一轮周期，而不是让这个周期变得更加漫长。”陆川如是说道。在市场调节失灵的情况下，宏观调控一再被呼吁。除了陆川，高纪凡也说，“仅仅靠行业现有的力量是不够的。我们都想努力改变局面，但现在有效市场实际上变得已经无效，我们希望国家能够对光伏产业进行统筹性的规划及引导。（国家与行业）结合起来，可以改变现有局面，扭转乾坤，再为光伏产业构建新的十年黄金期。”周期底部，风雨同舟才能穿越重重迷障“就整个行业而言，现在确实处在低谷”，高纪凡曾带领天合光能穿越行业的三轮周期，“历数过往，光伏行业进入第四轮周期了，和2012年那一年的行业寒冬相比，现在的情况相对较好。我坚信周期穿越是肯定可以做到的”。周期波动，不足为惧。面对未来，企业家们仍雄心满怀。“几乎所有的制造业都会经历从供过于求到供不应求的周期波动。我相信随着行业的发展，这种波动的幅度会越来越小。让市场回归理性，我们就不一定会看到恶性竞争的现象了”。朱共山表示。钟宝申亦始终对光伏产业充满信心，他认为，光伏产业长坡厚雪的赛道没有变，因为对照全球能源转型和现在光伏在全球的竞争力来看，未来的需求量是非常大的。“在长的发展周期和未来巨大的光伏需求面前，我们还是大有作为的，还有很多事情可做。”经历了数轮发展周期，中国光伏足迹早已遍布全球，并在这个过程中积累了丰富的应对国际贸易壁垒的经验。自2010年起，中国光伏企业就一直在应对来自各方的反倾销和反补贴调查挑战，并成功地将本土化服务扩展至国际舞台。国际市场新的挑战来临之时，中国光伏企业又早在美国、中东等地提前谋篇布局，逐步构建起一个全球区域产业链高度一体化的商业模型，拉开全球化战略的新篇章。面对全球化3.0时代，李东生指出，中国光伏产业要继续保持在全球的领先优势，一定要改变只把产品卖出去（的观念），要在全球建立更强的产业能力，能够融入到当地的经济体系当中。未来中国光伏产业一定要提升全球化能力，才能持续健康地发展。已经在全球建立起主导地位的中国光伏，绝不能安于现状。朱共山认为，“在当前的市场环境下，我建议全行业思想、商业模式、管理、应用、合作都要变革，才能成长起来。”图片《对话》栏目组周期底部，风雨同舟才能穿越重重迷障。面对当下行业困境，合作共赢的重要性不言而喻。高纪凡表示，“我坚定不移地相信，只有通过合作，整个行业才能走得更高远。”钟宝申则认为，在光伏的生态圈里，合作不是选择项，而是一个基础项。“当然，大家在某些环节上有可能存在竞争，这是一种正常的现象。但大家都应该努力寻找属于自己的空间，也就是差异化竞争。大家在里面寻找最大公约数、最大合作的空间，同时对照自身优点寻找特定的客户群，形成错位竞争，它实际上也是竞争，但竞争的方式是有所变化的。”李仙德进一步指出，还需要看合作的程度和形式，如果仅仅停留在表面供应链的合作，肯定是非常容易的。但大家共同去追逐行业深度的发展，肯定需要信任的基础，这是比较难的。在现在这个情况下，大家愿意坐下来谈推进行业的健康发展，这是一个很好的方向。图片隆基绿能 王火火/摄节目录制前，七位光伏高管候场的照片便已在光伏人的朋友圈中传开。候场的每一位，都代表着中国光伏行业不可忽视的成就。从筚路蓝缕、风雨兼程、起伏跌宕，走到此刻的并肩而立，他们与中国光伏一起走过往昔的峥嵘岁月，还将携手续写未来的光辉灿烂。这也是未来中国光伏发展不可或缺的信心源泉。

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